Woensdag 8 mei
Op woensdag IVM vrije dagen met Hemelvaart op 9 en 10 mei.
1. Assistent helpdesk
Alle telefonische hulp en service is inbegrepen bij een Assistent licentie, maak hier dan ook gebruik van! Assistentie documenten worden gedeeld.
2. Klant gegevens
Welke gegevens kan je van jouw klant allemaal bewaren? We gaan samen door de klantenkaart.
3. Gekoppelde klanten
Wist je dat je klanten aan elkaar kan koppelen? Denk aan bedrijf met medewerkers of familieleden. Er wordt uitgelegd hoe dit in elkaar steekt.
---
Vrijdag 17 mei
1. Facturen en nota's
Bijna alle tussenpersonen maken wel eens een factuur of nota aan. Dit kan in Assistent, met jouw eigen sjabloon/logo! In Assistent hanteren we een verschil tussen facturen en nota's. We vertellen je wat je ermee kan, waarom wil je het gebruiken en hoe het werkt.
2. Abonnementen
Wist je dat je abonnementen beheren in Assistent? Incl. incasso en jaarlijkse indexering.
3. Boekhouding
Je kan jouw hele financiele administratie in Assistent kwijt, inclusief de boekhouding. Er is geen apart boekhoudpakket nodig, mits je zelf kan boekhouden.
---
Vrijdag 24 mei
1. Versie-informatie
Met welke versie werk jij? Tijdens deze training wordt meer verteld over de versie-informatie van Assistent. Waar vind je het versie nummer en meer informatie?
2. Assistent versie V46
De nieuwste versie/update van Assistent. Werk jij al met V46? Wat is er nieuw en waarom wil je met deze versie van Assistent gaan werken?
2. Automatisch verwerken EBV
Een gigantische, nieuwe functie in Assistent. Werk je met het EBV (Elektronische Berichten Verkeer; Aplaza/ADN)? Dan kan je er vanaf nu voor kiezen om dit automatisch te laten verwerken!
---
Vrijdag 31 mei live helpdesk
1. ... Hét moment voor jouw persoonlijke online Assistent-training. Stel jouw vragen!
2. ... Jij als kijker bepaalt wat we gaan bespreken deze training.
3. ... De onderwerpen voor deze training worden niet van te voren vastgesteld.
-----------------
ARCHIEF
Vrijdag 5 januari:
1. Assistentie: wat houdt het in? Assistentie documenten worden gedeeld.
2. Hoe is Assistent opgebouwd? De verschillende niveaus worden besproken: klant-, polis, schade-, hypotheek- & maatschappij niveau.
3. Instellingen: Persoonlijke instellingen (per gebruiker) en Constanten (Instellingen voor jullie als kantoor).
Vrijdag 12 januari:
1. Assistent licentie hoe werkt het precies: aantal gebruikerslicenties en welke modules zijn er allemaal?
2. Assistent hoofdscherm: wat is er te zien, waarom is het zo opgebouwd en wat kan je ermee?
3. Vaste bestanden: wat kan je allemaal instellen in Assistent om het werken nog leuker en makkelijker te maken?
Vrijdag 19 januari:
1. Assistent helpdesk: alle telefonische hulp en service is inbegrepen bij een Assistent licentie, maak hier dan ook gebruik van!
2. Automatische taken: wat is het, wat kan je ermee en waarom wil je dit gebruiken?
3. Overzichten: welke overzichten zitten standaard in Assistent en wat kan je met selecties zelf maken?
Vrijdag 26 januari - live helpdesk
1. ... Hét moment voor jouw persoonlijke online Assistent-training. Stel jouw vragen!
2. ... Jij als kijker bepaalt wat we gaan bespreken deze training.
3. ... De onderwerpen voor deze training worden niet van te voren vastgesteld.
Vrijdag 2 februari
1. Kentekenregister: standaard in Assistent vind je een kentekenregister. Hoe zoek je op kenteken, waar vind je het en wat kan je ermee?
2. Klachtenadministratie: helaas komt het soms voor dat je klachten hebt. Waar houd je dit in Assistent bij, wat kan je ermee en waarom wil je dat?
3. Logbestanden: standaard wordt er een logbestand bijgehouden. Er wordt uitgelegd waarom en waar je dit kan vinden.
Vrijdag 9 februari
1. EBV (Elektronische Berichten Verkeer): werk jij al met de koppelingen Aplaza en/of ADN? De verzamelnaam hiervoor is het EBV. Er wordt uitgelegd wat het is, waarom je dit wil gebruiken, waar je het kan vinden in Assistent en wat je moet doen om hiermee te gaan werken.
2. AFM Codelist: wat is het en waar vind je het in Assistent?
3. Vertaaltabellen: wat is het en waar vind je het in Assistent?
Vrijdag 16 februari
1. AFM marktmonitor
Invullen met behulp van Assistent.
2. Regiobank
Import functie in Assistent.
3. Koppelingen
Met welke programma's heeft Assistent een koppeling? Waar vind ik dit in Assistent?
Vrijdag 23 februari
1. E-mailen vanuit Assistent
Vul je e-mail gegevens in en je kan mailen vanuit Assistent, we laten zien hoe je dit doet en hoe je mailt vanuit Assistent.
2. Standaard e-mailteksten
Om nog efficienter en meer geautomatiseerd te werken kan je tekst die je vaker gebruikt kan je als standaard instellen, inclusief bijlage. Bijvoorbeeld: Europees invulbaar PDF schade formulier.
3. Standaard brieven
Denk aan intermediairs wijzigingen of welkomstbrief, als PDF per e-mail versturen naar jouw eindklant.
Vrijdag 1 maart
1. Hypotheken
Hoe administreer je hypotheken in Assistent? Wat kan je er allemaal mee?
2. HDN-import
Je kan een HDN bestand importeren in Assistent, zodat je de hypotheek gegevens niet handmatig hoeft in te voeren.
3. Klantportaal / polismap voor jouw eindklant
Een "mijn omgeving" voor jouw eindklant. Klanten kunnen 24/7 hun gegevens inzien + hypotheek documenten uploaden.
Vrijdag 8 maart
1. Hoofdscherm Assistent
Wat vind je hier? Hoe is het opgebouwd en waarom?
2. Persoonlijke instellingen
Per persoon/gebruiker heb je jouw eigen instellingen in Assistent, omdat elke collega andere werkzaamheden uitvoert. We laten je zien waar je dit kan vinden en wat je kan instellen.
3. Kantoor instellingen
Er zijn instellingen per gebruiker en voor jullie hele kantoor: de Constanten. We laten je zien waar je dit kan vinden en wat je hier kan kan instellen.
Vrijdag 15 maart
1. AFM marktmonitor invullen met behulp van Assistent. De antworden hoef je niet handmatig bij elkaar te zoeken! De selecties hiervoor hebben we voor je klaar gezet. Waar vind je het en hoe voer je ze uit? Dat vertellen we tijdens deze training!
2. Facturen & nota's maken met Assistent
Stuur jij een factuur of een nota met jouw eigen briefpapier? Dit kan vanuit Assistent! Alles kan digitaal.
3. Bring a friend an Assistent!
Als jij een collega kantoor aandraagt bij Assistent en die adviseur gaat met Assistent werken, dan krijg jij een bol. cadeaukaart
Vrijdag 22 maart - live helpdesk
1. ... Hét moment voor jouw persoonlijke online Assistent-training. Stel jouw vragen! Leer van vragen van andere Assistent-gebruikers.
2. ... Jij als kijker bepaalt wat we gaan bespreken deze training.
3. ... De onderwerpen voor deze training worden niet van te voren vastgesteld.
Donderdag 28 maart
Eenmalig op donderdag ivm gesloten op Goede Vrijdag
1. Digitaal dossier in Assistent:
notities, taken en documenten. Hoe werkt de verslaglegging in Assistent? Dat vertellen we tijdens deze training.
2. Automatische taken:
sinds een aantal versies nieuw in Assistent! Je kan Assistent automatisch taken laten genereren op data die voor jou en jouw eindklanten belangrijk zijn tbv zorgplicht én relatiebeheer. Denk aan rentevastperiode die verloopt, kinderen die over een X periode 18 worden of het is weer tijd om jouw klant te bellen/bezoeken. Stel het in en krijg een taak in jouw takenlijst.
3. Werk jij al met Aplaza en/of ADN?
Het EBV wordt geregeld door Aplaza en ADN en dit zijn de schakels tussen de maatschappijen waarmee jij werkt en Assistent. Dit zorgt voor altijd een up to date Assistent, niet meer handmatig prolongeren en altijd het laatste polisblad bij de hand.
Vrijdag 5 april
1. VoIP koppeling.
Je kan jouw telefooncentrale koppelen aan jouw Assistent. Als een klant belt, krijgt de collega die het gesprek opneemt, gelijk de klantenkaart in beeld.
2. Krabbels.
Dit zit standaard in Assistent. Wat is een krabbel? Waar vind je het en wat kan je ermee? Dat vertellen we tijdens deze training.
3. Kantoorfilters.
Je kan klanten op verschillende manieren labelen in Assistent. Een van deze manieren is dat elke klant een kantoorfilter krijgt. Wat zijn kantoorfilters? Waar vind je het en wat kun je ermee? Dat vertellen we tijdens deze training.
Woensdag 10 april
Eenmalig op woensdag
1. Selecties/overzichten.
Je kan standaard management overzichten uit Assistent halen. Staat jouw gewenste overzicht er niet tussen? Dan kan dat met een selectie. Alles wat in Assistent staat, kan je er met selecties uithalen.
2. Automatische taken.
Aan alle datums die in Assistent staan, kan je een automatische taak hangen, zodat Assistent jou een seintje geeft als bijvoorbeeld: een kind over een half jaar 18 wordt, je jouw klant moet bezoeken over 3 maanden. Het ondersteunt jouw relatiebeheer, zorgplicht en kan bijdragen aan verhogen van jouw polisdichtheid!
3. E-mailen vanuit Assistent.
Vul je e-mail gegevens in en je kan mailen vanuit Assistent; zo makkelijker is het! We laten zien hoe je dit doet. Ook hoe je inkomende e-mails makkelijk kan bewaren.
Vrijdag 19 april
1. Klant-, polis, schade-, hypotheek & maatschappij niveau.
De opbouw van Assistent wordt besproken. Wat vind je waar op de verschillende niveau's. Hoe kan je Assistent inrichten?
2. Koppelingen: Postcode tabel, KVK & RDW
Deze 3 koppelingen zitten standaard inbegrepen! Waar vind je het en wat kan je ermee?
Vrijdag 26 april - stel jouw vragen!
1. ... Hét moment voor jouw persoonlijke online Assistent-training. Stel jouw vragen! Leer van vragen van andere Assistent-gebruikers.
2. ... Jij als kijker bepaalt wat we gaan bespreken deze training.
3. ... De onderwerpen voor deze training worden niet van te voren vastgesteld.
Vrijdag 3 mei
1. Regiobank koppeling
In Assistent zit een mogelijkheid om een 'Regiobank bestand' te importeren in Assistent. Hoe werkt het?
2. Gebruikersinstellingen
Per persoon/gebruiker heb je jouw eigen instellingen in Assistent, omdat elke collega andere werkzaamheden uitvoert. Waar vind je jouw persoonlijke instellingen? En wat kan je ermee?
3. Kantoorinstellingen
Er zijn voor jullie hele kantoor: in Assistent noemen wij dat de Constanten. Waar vind je het? Wat kan je ermee?